Erneut hat die Deutsche Postbank AG einen Jumbo-Hypothekenpfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von 5 Jahren und hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Emission war auf eine Milliarde Euro limitiert. Die Pfandbriefe waren sehr beliebt und das Orderbuch wurde schon nach kurzer Zeit geschlossen.
Mit 85 Basispunkten über dem entsprechenden Midswap wurde der Preis am unteren Ende der Bandbreite festgelegt. Die Postbank wertet die gelungene Emission als besonderen Erfolg im Hinblick auf das schwierige Marktumfeld. Für die Postbank-Gruppe als großer Baufinanzierer ist der Deutsche Hypothekenpfandbrief ein strategisches Refinanzierungsinstrument am Finanzmarkt.
Der Nominalzins des Pfandbriefs beträgt 3,75% bei einem Reoffer Preis von 99,615%. Endfälligkeit bei jährlicher Zinszahlung am 12.02. ist am 12.02.2014, was eine Rendite von jährlich 3,836% ergibt. Ratingagenturen wie Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poors haben den Pfandbrief der Postbank AG vorläufig mit AAA bewertet.